Portfolio no inicializado. Ejecuta radar init y luego radar run.
P&L del día
en vivo
Precio actual vs. cierre de la sesión anterior. Se actualiza cada 60s (caché 75s en el servidor).
Rendimiento vs benchmarks
· base 100 al inicio de la ventana · SPY = S&P 500 · QQQ = Nasdaq 100 · BRK-B = Berkshire · ARKK = ARK
Sin datos suficientes para el comparativo (se necesita más de un día).
NAV histórico · USD
Los datos se actualizan al ejecutar radar run. El dashboard refresca automáticamente cada 60s.
Posiciones abiertas
Métricas
Posiciones abiertas — tesis
Watchlist — órdenes pendientes
Razonamiento — última decisión
Informes diarios
Cómo funciona el score
Cada ticker recibe un score 0–100 calculado a partir de seis sub-scores cuantitativos
extraídos de sus fundamentales (vía yfinance, caché 24h). El score es una guía de screening —
Claude lo usa para saber qué empresas mirar primero, pero la decisión de inversión siempre añade
análisis cualitativo (noticias, contexto macro, moat, gestión).
Crecimiento
28%
Revenue YoY trailing. Señal más estable entre décadas. 0% → 0 pts · ≥60% → 100 pts.
Calidad
18%
Margen operativo. No se distorsiona por ciclos de capex (ej. inversión en IA). Mide eficiencia del negocio. 0% → 0 pts · ≥35% → 100 pts.
Balance
14%
Cash vs deuda. Escudo contra quiebras y diluciones. Sin deuda + caja = 100. Muy endeudada = 0.
Valoración
12%
PEG + PSG (P/S ajustado al crecimiento). Negativa en bull markets recientes — reducida via shrinkage.
Retorno 12m + proximidad al ATH de 52 semanas. Reducida — señal régimen-dependiente.
Momentum
8%
Retorno 3m + 6m. Autocorrelación de precio a corto plazo.
Pesos calibrados via bootstrap (500 iter × 3 períodos: 12m, 2021-2026, 2010-2019) + Ledoit-Wolf shrinkage α=0.75.
El shrinkage añade 25% de margen hacia equal-weight como buffer para cambios de régimen.
Correlación esperada out-of-sample: +0.44 (coste del seguro vs +0.58 puro óptimo).
Las especulativas usan un perfil distinto: growth 28%, balance 18%, context 15%, valuation 13%, momentum 10%, margin 8%, quality 8%.
Umbrales de valoración PEG (P/E / crecimiento EPS): ≤1 → 100 pts · ≥3 → 0 pts PSG (P/S / crecimiento revenue): ≤0.4 → 100 pts · ≥3 → 0 pts Revenue growth: 0% → 0 pts · ≥60% → 100 pts (lineal) Margen bruto: 0% → 0 pts · ≥80% → 100 pts (lineal) Si falta un dato: ese sub-score se excluye y los pesos restantes se renormalizan automáticamente.
Ordenar por:
Candidatos ANCLA
· grupo muy selecto · posición 12-16% NAV · moat claro + retorno muy superior al S&P · NO son defensivas
Las mejores empresas del mundo en su categoría: moat defendible, crecimiento real, potencial x3-x10 en 3-7 años. Ej: NVDA, MSFT, Ferrari (RACE), LLY, AMZN, V, MA, COST. Un 8-12% anual no justifica una ancla.
Cargando…
Candidatos CORE
· posición 6-9% NAV · negocios sólidos con algún factor de riesgo adicional
IA · SaaS · tech · lujo · consumer · industrial · Europa. Sólidas con algún factor de riesgo extra: valoración exigente, riesgo regulatorio, track record más corto o sector más cíclico. Ej: META, PLTR, APP, TSLA, ServiceNow, TSMC.
Cargando…
Candidatos ESPECULATIVOS
· posición ~2% NAV · alto riesgo / alto potencial · acciones y cripto